Tunnel de Prospection
Suivi de la Prospection (HT)
Répartition des Prospects par Étape
Taux de Conversion par Catégorie (%)
Suivi de l'Activité Clients (HT)
Facturation Cumulée par Catégorie (€ HT)
Temps Décompté par Catégorie (Heures)
Palmarès de l'Activité par Client
| Nom Client | Catégorie | Statut | Facturé Cumulé (HT) | Temps Décompté |
|---|
Natures des Tâches
Gérez les natures de tâches disponibles dans les menus déroulants pour le suivi de vos dossiers clients.
Catégories de Clients
Gérez les catégories d'entités (ex: ETI, SaaS, Artistes...) utilisables pour vos prospects et clients.
Sauvegarde et Restauration
Téléchargez l'intégralité des données de l'application (prospects, clients, tâches, catégories) dans un fichier JSON pour sauvegarde.
Exporter les donnéesRestaurez l'application à partir d'un fichier de sauvegarde JSON précédemment exporté.
Exports Tableur (Excel / CSV)
Exportez vos prospects, clients et tâches sous forme de fichiers CSV configurés pour s'ouvrir directement dans Microsoft Excel avec une gestion correcte des accents.
Synchronisation du Calendrier (iCal / Outlook / Google)
Abonnez-vous en temps réel à vos échéances de tâches et prospects depuis votre calendrier professionnel principal (Outlook, Google Agenda, Apple Agenda, etc.) en copiant le lien ci-dessous.
💡 Astuce : Dans Outlook, cliquez sur Ajouter un calendrier > S'abonner à partir du web, puis collez cette adresse. Le calendrier se mettra à jour automatiquement dès que vous modifiez ou ajoutez une échéance.
Personnalisation du Cabinet
Configurez le nom de votre cabinet et importez votre logo pour personnaliser l'interface de l'application.
Configuration de l'Assistant Claude (Anthropic)
Configurez la connexion avec l'IA d'Anthropic pour activer les fonctionnalités de conseil et de rédaction de mails intelligents.
Sécurité du Compte
Modifiez vos identifiants de connexion. Chaque modification requiert une confirmation par code envoyé par e-mail.